(原标题:中建三局12亿公司债发行 利率不调整为3.16%)股市杠杆是什么意思
观点网讯:5月13日,中建三局集团有限公司发布公告,宣布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(可持续挂钩)(第一期)票面利率不作调整,维持在3.16%。
此次债券发行规模达到12亿元,注册规模上限为12亿元,债券期限为每3个计息年度为一个重新定价周期,可延长不超过3年。债券以100元面值平价发行,面向专业机构投资者,采用簿记建档方式发行,并由主承销商余额包销。起息日期定于2023年12月19日,付息方式为单利计息,按年付息,到期一次性偿还本金。
特殊发行条款中,发行人拥有续期选择权,可延长期限或到期全额兑付;同时,发行人拥有递延支付利息选择权,可在特定情况下推迟支付利息至下一个付息日。债券设有强制付息事件和利息递延下的限制事项,确保债券条款的执行。
信用评级方面,发行人主体信用等级及债券信用等级均为AAA,由中诚信国际信用评级有限责任公司提供评级。
募集资金用途为偿还有息债务。债券包含可持续挂钩特殊条款,关键绩效指标(KPI)为中建三局获评“绿色建造施工水平一星及以上”的工程建设项目数量,可持续发展绩效目标(SPT)为2023-2024年度,获评项目数量不低于25个。由于完成SPT,票面利率保持3.16%不变。
在低碳转型目标完成情况方面,2023-2024年度,中建三局获评“绿色建造施工水平一星及以上”的项目数量为59个,满足SPT要求。
相关机构包括债券受托管理人中信证券股份有限公司,公司债券登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,以及评估认证机构中诚信绿金科技(北京)有限公司。
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